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另类超大规模云商:CoreWeave、Nebius与Lambda Labs为何重要
一类新的云服务商——CoreWeave、Nebius(前Yandex)、Lambda Labs、Together AI等——正在挑战AWS/Azure/GCP的寡头格局,提供超大规模云厂商无法或不愿提供的东西:无抽象层的裸机GPU访问、按GPU小时透明计价、无供应商锁定、硬件选型的自主权,以及在非美国地区部署的意愿。这些
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另类超大规模云商为何存在
传统超大规模云厂商(AWS、Azure、GCP)针对通用云工作负载进行优化——数据库、网络服务器、企业级SaaS。它们的GPU产品虽然存在,但伴随抽象层、复杂计价、容量排队以及通过专有服务形成的供应商锁定。对于需要连续数周使用数千块GPU的AI原生公司而言,这种模式并不理想。
另类超大规模云商颠覆了这一模式:裸机GPU访问,客户可掌控整个技术栈。没有抽象层、没有隐藏费用、没有锁定。计价透明:每GPU每小时X美元。扩容即时:如果你明天就需要1,000块H100,CoreWeave可以立即调配,无需等待6个月。
主权维度
除定价之外,另类超大规模云商还提供基础设施主权。不希望其训练数据存放在AWS上的公司(出于竞争考量——亚马逊与其许多云客户存在竞争关系)可以选择在CoreWeave上运行。有数据驻留要求的欧洲公司可以使用Nebius。需要可复现性的研究实验室可以在Lambda Labs上运行,获得完全的硬件透明度。
这与主权AI论点相连:随着国家和企业要求基础设施独立性,另类超大规模云商提供了摆脱对美国超大规模云厂商依赖的替代方案。
投资考量
大多数另类超大规模云商仍为私有企业或处于上市前阶段。CoreWeave最接近公开市场,是最具可投资性的标的。Nebius(NBIS)作为Yandex的分拆公司已公开上市交易。风险在于:另类超大规模云商资本密集,且依赖NVIDIA的GPU供应。若GPU供应趋于宽松(Rubin放量、定制ASIC份额提升),另类超大规模云商相对传统云的溢价将收窄。受损方:托管服务提供商与传统云咨询顾问,其价值主张在于帮助客户应对AWS/Azure的复杂性——而另类超大规模云商使这种价值变得无关紧要。